#Tip22 Dynamics 365 : Créer un premier guide d’apprentissage – Editeur de flux

Dans l’article #Tip20, j’ai expliqué comment activer la fonctionnalité sur les guides d’apprentissage et la mise en place des paramètres d’un premier guide d’apprentissage.

Dans cet article, je vais expliquer comment créer des étapes simples qui permettent d’accompagner les utilisateurs dans leur expérience Dynamics.

Pour ajouter des flux à un guide d’apprentissage, il faut ouvrir le menu de configuration des guides. Aller dans Formation / Content library

Attendre le chargement de la page de gestion des guides d’apprentissage.

Cette page permet de :

Voir les tâches guidées / encadrés publiés ou en brouillon
Créer de nouvelles tâches ou encadrés
Exporter / Importer des guides
Gérer la répartition des guides par organisation CRM du tenant Office 365

Dans l’article précédent (#Tip20), nous avions créé une première tâche. Il faut cliquer dessus pour ouvrir la configuration.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Pour ajouter une étape, cliquer sur Editeur de flux.

Donner un nom à votre tâche (Encadré rouge). Mais avant d’ajouter une étape, il faut sélectionner la page CRM qui va concerner la première étape, il faut replier la menu de configuration (Encadré bleu) puis naviguer vers la zone CRM ciblée par la première étape.

Pour cette première tâche d’apprentissage, je mets en place des étapes pour indiquer où trouver le bouton Nouveau sur l’entité compte.
Voici les étapes :

Déplier la navigation CRM
Cliquer sur le bouton Compte dans la navigation principale
Indiquer où se trouve le bouton Nouveau et décrire la suite

Pour la première étape, il faut encadrer la zone de la flèche permettant d’ouvrir la navigation principale. Pour cela, ajouter une nouvelle étape Etape contenant une action. Ce type d’étape incite l’utilisateur à cliquer sur l’interface pour passer à la suite.