L’objectif de cet outil : voir ci-dessus.
Les modèles de document ne sont pas exportables ni dans les solutions CRM ni depuis une organisation CRM.
L’import doit être réalisé à la main et le modèle d’origine doit être conservé en local. Ce qui peut représenter un risque en cas de suppression involontaire du modèle.
Pour utiliser cet outil, voici les prérequis :
- Avoir les droits / privilèges suffisant pour importer les documents
- Avoir un ou plusieurs modèles Word dans son CRM d’origine
Dans le cadre de mon exemple, un modèle Word a été importé sur mon CRM d’origine.
Pour utiliser Document template mover, ouvrir XrmToolBox, se connecter à une organisation puis cliquer sur l’outil.
Se connecter à l’organisation CRM d’origine (où se trouve le document à déplacer). Cliquer sur Load Templates.
La liste des modèles est chargée. ici, le modèle Modèle – Contact est bien chargé.
Il faut se connecter ensuite à l’organisation cible afin d’y apporter notre modèle Word.
Pour exporter / importer votre modèle Word, sélectionner votre modèle et cliquer sur Transfer Template(s).
Attendre la fin du transfert. dans le blob de logs, on peut voir que le modèle a bien été transféré :
Dans le CRM cible, le modèle est bien présent :
