Introduction
Les utilisateurs peuvent utiliser Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook pour tirer parti de la puissance de Microsoft Dynamics 365 tout en utilisant Outlook sur le bureau, le Web ou une tablette.
Par exemple, affichez des informations sur les destinataires de courrier électronique ou de rendez-vous, ou liez un courrier électronique ou un rendez-vous Outlook à un enregistrement Microsoft Dynamics 365 tel qu’une opportunité, un compte ou un incident.
Informations rapides d’un contact.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, voir Guide de l’utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook.
Pour garantir le déploiement de l’application, il faut s’assurer que tous les prérequis soient présents. Suivre ce lien pour valider les prérequis.
Création
Avant de pouvoir accéder à l’application via Outlook, il faut activer les boites mail dans Dynamics 365.
Se connecter à Dynamics 365, rubrique “Paramètres / Configuration de la messagerie” :
Ouvrir une boite aux lettres non configurée et non testée.
Note : La synchronisation côté serveur doit être opérationnelle. Pour plus d’informations sur la synchronisation côté serveur, cliquez ici.
Suite à la configuration, il faut tester la boite aux lettres.
Cliquer sur le bouton ” …”, puis attendre le retour des résultats du test :
Si tous les paramètres requis sont en “Succès”, il faut se rendre dans la rubrique “Paramètres / Application CRM pour Outlook” et appliquer l’application à tous les utilisateurs élligibles :
Après quelques minutes d’attente, l’application est ajoutée au profil de l’utilisateur Office 365 :
Résultat
Pour les utilisateurs possédant l’application CRM Outlook, dans un email, l’option “Dynamics CRM” est disponible.
En cliquant sur le bouton, un encadré se déplie au dessus du corps de l’email. Après un chargement (dure quelques secondes), nous obtenons la fiche CRM correspondant au contact lié à l’adresse email de l’expéditeur du mail. (Voir image en introduction)
En cliquant sur le bouton pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre (à côté du Smliley), la page du contact Dynamics s’ouvre :
Les modifications, ajout d’informations, etc… sont directement prises en charge dans Dynamics.
Conclusion
Cette application est un vrai plus pour les CRM déployés sur Office 365, la connexion naturelle entre Outlook et Dynamics 365 permet de mieux suivre les emails envoyés par ses prospects ou clients.
Le rattachement des emails, la création d’opportunité, etc… aux enregistrements CRM est beaucoup plus rapide.
Le déploiement de cette application est beaucoup plus léger que le déploiement du Connecteur Outlook.
Dans un prochain article, je vous présenterai le contenu complet de l’application et les actions disponibles.